很快的，这些冲锋者便遭到了围攻, 原先主导攻势的战将们被迫围成圆阵，承受来自四面八方的打击, 半兽人和恶狼展开一波波毫不留情的突袭。
半兽人大王波格的禁卫军也同时狂嚎着展开主动攻势，索林薄弱的阵线，彷佛面对大浪的沙堡一样开始瓦解。包围圈外的友军更无暇他顾，因为此时半兽人们加强了攻势，东坡和南坡的守军遭到两倍以上兵力的打击，两边残存的精灵和人类都被彻底压制住。
比尔博束手无策，只能哀伤地看着这惨剧在他眼前发生，他和精灵们一起守在乌丘的阵地中。一部分原因是因为从那里逃脱的机率比较大，如果必须战死沙场，他宁愿和精灵王并肩作战。
与此同时，甘道夫也坐在一旁看着自己那根老旧的魔杖，似乎准备发动某个殊死一搏的最终法术。
这场决定在场诸多种族命运的决战，眼看着就要来到关键时刻！
“一切就快要结束了！”比尔博想着：“半兽人很快就会攻下龙穴，我们不是惨遭屠杀，就是被俘虏为奴隶。在我经历了这么多冒险之后，这景况依旧伤感得让我想哭。我宁愿那只恶龙还活着守护那该死的宝藏，也不愿意看着索林、巴林他们这些矮人好伙计都死无葬身之地。
还有巴德、长湖镇的镇民以及精灵们也是一样。真希望这场战斗从未发生过。可惜这都是妄想。或许今天，我们大家都要一起战死在这里。！”
乌云被强风扫开，落日的余晖照亮了西方，在这难得的光芒下，比尔博趁机打量着战场上的状况。他大喊一声，眼前出现了让人振奋的景象：一群尊贵的黑色身影出现在远方的光芒中……
“看哪！是大鹰，我们的大鹰朋友们都来了！”比尔博医院便认出了大鹰们硕大无朋的身影：“为首的好像是鹰王！”
说起视力来，比尔博作为团队中的飞贼显然是极好的。
即便大鹰们的身躯很是庞大，但在距离地面遥远的高空之上还是只有一个个小黑点。
或许这也是为什么大鹰一开始在高空中出现时没有引起大地上浴血奋战中的各方战士们的注意。
直到比尔博大喊大叫的声音响起，周围不少精灵战士这才兴奋地抬起头来，相比于比尔博，过去数百年一直住在群山之中的精灵们对于活跃在迷雾山脉与群山范围内的大鹰们自然是再熟悉不过。
得知能够在如此一场苦战中获得这么一帮强大而勇勐的巨兽盟友，即便是在武艺方面十分自傲的精灵战士们看得出来也十分高兴。
“大家快趴下，大鹰们准备冲下来了！”比尔博挥舞着手臂大喊大叫。
嘈杂的战场上，无时不刻地各种武器的噼砍声响响起，个子矮小的比尔博相比之下发出的声音则没有那么容易引起其他人的注意。
幸好比尔博周围的精灵战士们一直很关注这个小个子的霍比特人飞贼，因而听到了比尔博提醒语句的第一时间，来自周围众人精灵的好奇目光便跟着比尔博一起抬头望天，很快不少精灵和其余矮人战士便瞧见了天空之上大鹰们翱翔而下的身影。
确认巨兽盟友到来的消息的真实性之后，后面便已经不用比尔博再劳烦地提醒了，很快不少精灵矮人以及人类战士们便呐喊着呼唤四周的同伴准备躲避来自友军大鹰们扑击下来时可能造成误伤的巨大风浪。