魔界是修真者为魔渊后面的世界取的名字，其实那里不过是另外一个世界，一个与九州大陆规则完全不同的世界。
那是个重欲的世界，那世界中每个生灵都只有一种情绪，他们会被这种情绪支配，极端地生与死。
这种制度与修真界的中庸之道完全不同，与九州大陆的生灵也完全不同。靠近魔渊的人，会魔界溢散出来的规则影响，无限放大某种情绪，失去其他感情。
普通生灵被魔渊影响，会变成疯子；修者被魔渊影响，则是会影响心智，走火入魔，伤人伤己，直到身体承受不住力竭死去，或者引来天劫铲除异类。
千万年前，古荒神族征战不休，天柱崩塌，尽管古荒神族已经舍身出手补天，却还是留下了魔渊这个异世界入口。
于是古荒神族合力封印了魔渊，不让魔界影响到九州大陆。
古荒神族以世界之力封印魔渊入口，世界不毁，魔渊不现。
即使已经封印，但若是有人坠入深不见底的魔渊又侥幸活了下来，还是会受到影响。七百年前，微生隐就是生于魔渊，险些灭世。
应无愁之所以动用轮回剑将微生隐打成孩子，正是因为，微生隐是孩童时期被人推入魔渊。因其自幼修道，天资聪颖，侥幸活了下来。
微生隐在魔渊中修炼五百年终成大乘期，深受魔渊影响，脑海中只剩下“既然这世界负我，那我便负尽天下人”这一种情绪。
应无愁注意到微生隐并非自愿造孽，便觉得给他个机会，为了让微生隐摆脱魔渊影响，这才祭出轮回剑。
应无愁本以为打成青年，打到二十来岁，总该能将魔渊的影响打掉。谁知微生隐竟是孩童时期就被魔渊蛊惑，应无愁只得一口将人打成七八岁的孩童，这才勉勉强强让微生隐像个人了。
微生隐是被人所害，丢下魔渊，而应幻生则是生于魔渊。
千万年的封印，让两界入口产生了一些奇怪的变化。
魔渊内并不是没有生灵，一些微生物还生存着，并且适应了两界的规则冲击，变成一些奇奇怪怪的微生物。
有会散发出无限魅力的真菌蘑菇，有整日生气的红色木耳，有不想寄生只想睡觉的病毒，有骄傲得看不起任何微生物和岩石的草履虫……
也有一些魔界生灵被这个世界影响，适应了这个世界的规则，变得浑浑噩噩，不知所措。
应幻生，便是这些魔界生灵死去后的凝聚物。