看到自己那博学多才的忍者老师猿飞日斩发出震惊的声音，大蛇丸极为得意道：“火影，你看看我现在的样子吧！”
说着，大蛇丸竟然再次撕扯下一张人皮面具，竟然露出的是一张女人的脸。
大蛇丸似乎并不想当女人，他在三代火影面前显摆了之后，又把自己原来的那张脸给覆盖了上去。
“不尸转生！”
把精神转移到别人的身体中，藉此得到永远生命的术。大蛇丸在经历常年的人体实验后，成功地开发出这种术。本来与长生不老有关的术会被视为禁术，但是大蛇丸为了达成自己的野心而牺牲许多人来使用这个术。不过用了这种术，在接下来的几年之内，会无法转生到别的身体上。
“孽徒！”
三代火影气到颤抖。
“你竟然敢违背天理，研发使用这种禁术！”
大蛇丸笑道：“无知老儿，人的生命都有限的，我大蛇丸非比常人，我的生命获得无限，我才能研发出更多世间真理。”
“为了你的研究，你竟然要把这么多无辜生命带入战火。”三代火影怒吼。“大蛇丸，作为你的老师，我教出你这种徒弟，是我的耻辱。”
火之国木叶隐村的第三代火影，初代火影和第二代火影的亲传弟子，培育出了威震忍界的“三忍”。能够自如使用七种查克拉属性，精通木叶所有忍术，享有“忍术教授”的称号。
刚刚与大蛇丸之间的对决还只是体术，现在三代火影开始结印。
“土遁·土龙弹。”
结印后拍地，用查克拉制造出土龙张口朝前方喷射土流。
对面大蛇丸不慌不忙，同样使用土遁忍术。
然而三代火影作为忍者教授级别存在，他的忍术必然没有这么简单。
“复合忍法·土龙炎流。”
将土遁忍术和火遁忍术相结合，使用火龙弹从口中吐出一颗强力的火焰弹，与土遁·土龙弹搭配攻击。创造出喷火的土龙。
如此一击，危机巨大，大蛇丸自然躲闪，并不忘夸奖自己的老师道：“老师，你的忍术还是如此精妙，不过我也想请老师你看一看我新研发出来的忍术。”