悟空去后，见到一个和自己一模一样的行者，怒火直冲，与他争辩起来，沙僧也见二者在一处一看，果真不分真假了，这一混淆，便不知谁是真师兄了。
沙僧在一旁已经看糊涂了，其中一个悟空让沙僧回去，告知师傅事情缘由，他先与这冒充自己的行者做个分辨，沙僧惊觉，说这话的一定是大师兄。
俩孙悟空吵着吵着，便闹到南海，观世音也不得分辨。
没法，二人又拉拉扯扯去了天宫，天宫众神也不得分辨。
只好，又去找师傅，师傅也没认出彼此，也不得分辨。
然后两人又转场跑到阴间，阎王也不得分辨，最后他们只好去西天佛祖那里去讨说法。
他俩在半空里，还是拉拉扯扯，且行且斗，悟空实在不知对方为何要变幻成自己模样，和他再次争辩道：“你这妖精，变作我的模样，是什么用意！”
“你才是妖精，趁我和我师父决裂，你想独自取经，修成正果吧！我孙悟空绝不如你意，我护唐僧一路，炼魔缚怪，不知费了多少心神，你倒好想捡个便宜，看我今日不打死你。”那假悟空有模有样的说道。
悟空心中甚惊，原来这个妖精想要皈依修取正果，不过他到底是个什么妖精，连照妖镜都找不出个真相来？
悟空正思绪着，不料被对方一个闷棍打翻在空中，他顺直落在一片树林中，那假悟空也下来乘胜追击，直来寻找。
悟空便躲入近旁一口枯井中，他想了想师傅对他的态度，本他不想原谅师傅，只是看在菩萨的面上，宽心过去。
他在井中，情绪有些高涨，“哪儿出来的妖精，竟然和我一模一样，还那么想去西天，要不是答应菩萨保唐僧取经，俺老孙才不受这个罪，”……“额，竟然这妖精那么想修得正果，那俺老孙让给他算了，俺就再不受那三藏的闷气，菩萨如来也不用管我了。来的好啊，俺回去做我的齐天大圣去。”
悟空见上面有动静，于是他拔了三根猴毛，搓成一团，咬开了手指，把血滴在了猴毛上，随后他一吹，猴毛变成了他的模样飞上了井口。
那假悟空正好在上面，见悟空上来，赶忙的要去打他，那沾了精血的猴毛也十分灵气，马上往西天方向飞去。
悟空不知佛祖是否能辨认出真假来，随后跟在他们后面，那猴毛悟空也赶到了佛祖面前开始诉苦，佛祖让众佛先辨认了一番，都未辩出。
悟空躲在暗处，想看看佛祖能不能辩出个真假，他想着如果佛祖把妖精打死，他便决定留下，护那唐僧取经，如果佛祖辨认错了，悟空决定离开佛道，做个逍遥者去。
悟空看见那如来的金钵盂向猴毛盖去，众佛以为是妖精，其实钵里是猴毛悟空。