芦屋道满反问道：“蓬莱为何？”
安倍晴明回答道：“蓬莱有十二国。”
芦屋道满问道：“国名为何？”
安倍晴明答道：“四极之国名芳、戴、舜、涟。”
芦屋道满问道：“其他之国又如何？”
安倍晴明答道：“中有八国，名庆、奏、范、柳、雁、恭、才、巧。”
芦屋道满问道：“此十二国有何不同？”
安倍晴明答道：“朝上诸臣位列仙班，入登仙籍，此乃仙人。仙人不老不死，得天地同寿。”
芦屋道满又追问道：“此乃蓬莱？”
安倍晴明答道：“此乃蓬莱，天上道，天人所居之处。”
芦屋道满问道：“吾等可去此地？”
安倍晴明答道：“自是可以。”
然后，船调转方向，前往了蓬莱之境。
安倍晴明笑着说道：“吾等当入黄海，从海中而行，诸国可去。”
竹帘风动，竹帘之外有无数异像风光。
绿色的树林，金黄的稻田。
高耸的巨山，幽深的悬崖。
殿上跑过奇珍异兽的幻影。
沈韵发现这些生物自己居然一个都认不住来。