于是，“大力牛魔王”对金蟾说道：“金蟾，你说的不错，可是本王暂时无力对付江逸侠，只得拒绝与你。”说罢，牛魔王让手下送金蟾出殿。
金蟾显然既不愿意，还要想说些什么，可是牛魔王根本不听他的解释，当即把他逐出。金蟾不得已，只得出了宫殿，心里有些愤愤不平。
金蟾来到积雷山的宫外，不由好不气恼：这个牛魔王真是毫不讲理，自己好说歹说，他竟然毫不领情，不予搭理。
金蟾正暗自埋怨牛魔王，不想闻到一声传音入密：“金蟾，你是不会是觉得牛魔王有些不近人情，对你有些太过无礼？”
金蟾回道；“不错，我的来意是为了让牛魔王，能够一统妖界，做个独一无二的霸主，可是他竟然不听我的解释，把我逐出门外，真是让人好不气恼？”
神秘声音之主说道：“金蟾，你可知道你找错了人。大力牛魔王虽是西方妖界共主，可是却早无了雄心壮志，不负英雄之心，倒是本宫，可以与你达成协议，助你完成这丰功伟业。”
金蟾一听，当即心动：“如此甚好，只是不知您是何方高人可否让我知晓你的身份？”那神秘声音之主回道：“金蟾，我并非他人，而是牛魔王的妾室‘玉面仙狐’。
这几日，我将彻底取代牛魔王，成为积雷山的新一代主人，到时我会与你结成联盟，共取人类世界！”
金蟾闻之，不由大喜：“‘玉面仙狐’娘娘，你果真是高人一个，如是你能成功，金蟾必会为你效马下之劳，为你开疆辟土，建一个盛世妖国！”就这样，金蟾与“玉面狐狸”结成联盟，各自去为之准备。
再说“大力牛魔王”，他将金蟾逐出宫外，便来到一处秘密地方，加紧修炼。原来，“大力牛魔王”不知从何处得来一套功法，据说修炼成功，可以超过当年的“大圣皇”，实力上升到大道之境之上。
不过，“大力牛魔王”在修炼的过程中，遇到了困难，这股力量太过强大，他的身体只不过是血肉之躯，无力承担这么强大的力量，以至于修炼遇到了瓶颈。
故此，“大力牛魔王”为之烦恼不已，绞尽脑汁，试图想出一个主意，以好帮助自己解决这个难题。他想到了一个人，这个人有着一种技能，绝对可以帮助自己。
“大力牛魔王”想到的这个人，是一名黑矮人，乃是来自“北方界”，拥有着黑矮人所共同有的技艺。而且，他还拥有一种别的黑矮人没有的本领，可以创造人类。据说，他的这一技艺，已远远超过了“盘古界”的女娲以及“西方界”的普罗米修斯。
“大力牛魔王”深知黑矮人的高超技艺，便派出了他的徒弟“巨魔王”前去探访，希望他能找到黑矮人，为自己打造一个新的身体，好度过这一难关。
只是，“大力牛魔王”没想到黑矮人会与“玉面狐狸”勾结一起，陷害自己……
欲知后事，且看下文分解第三章。
（本章完）