第二天上午，宋介的一个手下戴着一顶白色的礼帽，拿着一个信封等在水洼子站。
宋介躲在附近的车里观察，其他一些手下化装成小贩、等车的上班族散布在附近。
10点多的时候，公共汽车到站，一个戴着前进帽穿西装的小个子下车，走到那个戴白色礼帽的特务跟前，说今天的鸡蛋又涨价了，那个特务回答说没事，过两天就会降下来的。
那个特务把信封交给小个子。小个子打开信封看了看，什么话也没说，返身又上了汽车。
宋介的人开始跟踪这辆汽车。
过了几站，那个小个子下车，坐上一辆黄包车。
黄包车跑了一段路，进入一条小胡同。走了没多远，黄包车停了下来，后面骑车跟踪的特务只好骑过去。
不知道为什么，黄包车在小胡同里面停了好半天，因为胡同里没多少人，特务们没法停在里面，只能在外面等着。
终于，黄包车出来了，特务们继续跟踪。
渐渐地，特务们觉得不对劲，这辆黄包车断断续续跑了快两个小时了，还没到目的地，好像故意遛他们一样。
最后，黄包车总算又停下来，车上的人终于下车了。
几个特务把黄包车夫抓住，问怎么回事。黄包车夫说在胡同里时，那个小个子下车了，又换了一个小个子坐上车，前面那个小个子给黄包车夫车钱，要他在城里跑到12点半。
特务们知道上当了，赶紧又把下车的小个子抓住，果然已经不是那个来取钱的小个子了。
这个小个子是一个要饭的，据他说早上一个小个子找到他，给他一套西服和前进帽，要他到那个胡同里等着。黄包车进来后，那个小个子让黄包车停在一个院门口。
等到前后没有人监视的时候，那个小个子下车进院，让事先躲在院里的要饭的上车，两人的衣服一模一样。小个子给了要饭的十块钱，让拉车的跑到12点半，在此之前，不许要饭的下车，12点半以后，才可以下车。
特务问拉车的怎么知道什么时候是12点半，他又没有表。
拉车的说附近大街上都有大钟。
宋介只好带人回到办公室。