鸣人的尾兽化过程中，前三条尾巴只是浅层地借用九尾的查克拉。
三尾模式下，鸣人身上披着橙红色的尾兽外衣，情绪激动，但还能保持着理智。
但是长出第四条尾巴之后，一切就会截然不同……
四尾状态是所谓半尾兽化的阶段。在此状态下，鸣人的力量、速度和反应能力大幅加强，破坏力更是急剧上升，但是与此同时，他的意识也会受九尾的邪念侵蚀，从而渐渐失去理智！
这种状态下的鸣人，非常危险……！
自来也脸上的表情绷得死死的，丝毫不敢大意，紧盯着鸣人。
只见少年脸上的胡须随着尾兽化的深入而变得越来越粗，裸露的皮肤被不断涌出的黑色查克拉烧伤侵蚀，尾兽衣的颜色，也渐渐从半透明的橙红色变成了浓郁而危险的暗红色。
鸣人脸上的表情模糊起来，眼睛中的神光渐渐黯淡，溢出的查克拉自发地将少年裹成了妖狐的形态……
四尾模式，达成。
自来也心中一凜，也进入了仙人模式。
“鸣人？”他的查克拉警戒地凝聚起来，做好了结印的准备，“你还行吗？”
小号的妖狐趴在地上，粗重地喘着气，浑身散发着慑人的可怖气息。
有那么一瞬间，自来也以为鸣人已经失去意识了。
接着一个粗重而迟缓的声音就从空地中间传了出来：
“我……还好……”
声音】完全不似变声期的少年那样带着稚气和沙哑，而是低沉浑厚，恍如一头巨兽。
凭着惊人的毅力，鸣人压制住九尾的反噬，一双浑浊的橙黄竖眸渐渐褪去了兽性，恢复了些许清明。
多次练习之后，他已经渐渐习惯了这种状态。
自来也松了一口气。
“很好，这次也成功稳定住了……”他擦了一把额头上的汗珠，说道，“看来你已经完全掌握四尾状态了。”
“那么，下一步是尝试生成第五条尾巴……试试看吧，不要勉强，鸣人！”
鸣人吃力地点了点头。