听闻于禁被擒，庞德被斩，孟德大惊，准备迁都以避锋芒。
司马懿劝谏道：“于禁被水所淹，非战之故。不如再派使者去东吴陈说利害，好叫孙权发兵。”
“唉！于禁追随本王三十年，为何犯了此等大错？”
口中虽叹息不止，但孟德心中却突然有了明悟。
却说孙权得到书信，同样忌惮关公威名。
麾下大将吕蒙上禀道：“不如先取荆州，占据江河天险，再作打算。”
孙权当下指派吕蒙为大将，负责荆州事宜。
但吕蒙有心，却无甚良策，便谎称病，暂不发兵。
谋士陆逊连夜赶到，献上了一计。
吕蒙则继续托病不出，孙权令陆逊为将，代吕蒙守卫陆口。
关公水淹七军后，日益骄傲自满，根本看不起陆逊这等寂寂无名之辈，自然不将其放在心中。
遂将荆州守兵撤走大半，赴樊城听调。
趁此时机，孙权拜吕蒙为大都督，点兵三万，快船八十余只，全都扮成商人渔夫，陆陆续续混入荆州城中。
等到二更时分，齐齐发难，一举将荆州拿下。
樊城一带，徐晃得了消息，一面散布荆州被夺之事，一面出兵攻打。
关公只道是假消息，根本不信。
可此举终究动摇了军心，关平等将连连败退，丢了偃城等地。
不得已，关公只得拖着病躯，来与徐晃交手。交手八十余回合不败，拨马回寨。
忽然杀出一路大军，与徐晃两方夹击，将关公等人杀散。
关公赶紧率残众急渡襄江，又有探马流星来报，说荆州失守。
众人不敢回荆州，只得另投他处。
又听闻糜兰等人投降东吴，气得他疮口迸裂昏绝于地。