荆州。
刘备来到荆州，馆驿安下。他留张飞屯兵城外，自己与诸葛亮入城见刘表。
礼毕，刘备请罪于阶下。
刘表对刘备说道：“我已悉知贤弟被害之事。当时即要斩蔡瑁之首，以献贤弟。但是，只因众人告危，故姑恕之。贤弟幸勿见罪。”
刘备对刘表说道：“非干蔡将军之事，想皆下人所为。”
刘表对刘备说道：“今江夏失守，黄祖遇害，故请贤弟共议报复之策。”
刘备对刘表说道：“黄祖性暴，不能用人，故致此祸。今若兴兵南征，倘曹操北来，又当奈何？”
刘表对刘备说道：“我今年老多病，不能理事，贤弟可来助我。我死之后，贤弟便为荆州之主。”
刘备对刘表说道：“兄何出此言！量备安敢当此重任。”
诸葛亮以目视刘备。
刘备说道：“容徐思良策。”
然后，刘备和诸葛亮就辞出。
回至馆驿，诸葛亮反问刘备：“景升欲以荆州付主公，奈何却之？”
刘备对刘表说道：“景升待我，恩礼交至，安忍乘其危而夺之？”
诸葛亮叹道：“真仁慈之主也！”
正商论间，忽报公子刘琦来见。刘备接入。
刘琦泣拜道：“叔父，继母不能相容我，性命只在旦夕，望叔父怜而救之。”
刘备对刘琦说道：“此贤侄家事，奈何问我？”
诸葛亮微笑着。刘备求计于诸葛亮。
诸葛亮对刘备说道：“此乃公子家事，亮不敢与问。”
少时，刘备送刘琦出来。
他附耳低言道：“来日我使孔明回拜贤侄，可如此如此，他定有妙计相告。”
刘琦拜谢而去了。
第二天。
刘备只推腹痛，年让诸葛亮代他往回拜刘琦。诸葛亮允诺，来至刘琦宅前下马，入见刘琦。
刘琦邀诸葛亮入后堂。
茶罢。
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刘琦对诸葛亮说道：“琦不见容于继母，幸先生一言相救。”
诸葛亮对刘琦说道：“亮客寄于此，岂敢与人骨肉之事？倘有漏泄，为害不浅。”
说罢。
诸葛亮起身告辞。
刘琦对诸葛亮说道：“既承光顾，安敢慢别。”
然后，刘琦便挽留诸葛亮入密室共饮。
饮酒之间，刘琦又对诸葛亮说道：“继母不见容，乞先生一言救我。”
诸葛亮对刘琦说道：“此非亮所敢谋也。”
说罢，诸葛亮又欲辞去。
刘琦对诸葛亮说道：“先生不言则已，何便欲去？”
诸葛亮便重新坐下了。
刘琦对诸葛亮说道：“琦有一古书，请先生一观。”