璎珞一人截住岑啸天，子车静厮杀；
“五天王”——游琴、刀客、斧门、金锁、傲剑对阵“五天罡”——钟无燕，华天威，云正宵，紫金兰，丁楚楚；
魏龙屠，江龙屠，信龙屠对阵濮阳红，公冶治，长孙心；
恐惧兽冲到叛军中横冲直撞，杀的众军心惊胆寒不敢上前，司马长叹率众节节败退；
其余众人与反叛大军混战在一起，一场魔界内部的战争全面展开。
单说那恐惧兽，原本是一个半兽半人的野兽，自从习得魔法，便终身存身于魔界断魂山的第五道关卡——恐惧洞中。
几百年来，守在那里，除百千回以外，无人顺利通过。
它两腿粗壮，手臂狭长，手掌、脚掌皆硕大无比。
一身单薄的外衣遮不住它长长棕黑的毛发，一副天生狰狞的面孔让人不敢直视，深深凹陷的双眼仿佛嵌在石头缝里的明珠闪闪发亮，犹如豪猪般的耳朵对声音极其敏感，一口獠牙白亮而尖锐，远比利剑锋利的多。
最让人恐惧的是：只要被他盯上，哪怕是被他看到一眼，这个人便无法走脱，只要它想杀你，你绝对插翅难逃。
而且，对手越强，越是对它产生恐惧心理，它的功力越是大涨，甚至两倍、四倍、八倍、十六倍的递增。
一时间，战场上只要恐惧兽到的地方，四周的敌兵第一时间的反应就是逃亡。
璎珞乃是世间绝美的女子，曾经与心爱的人散仙孤雁在一起，是一对人人羡慕的神仙眷侣，后孤雁遭人陷害，命途悲惨，璎珞被歹人欺骗，险些错嫁他人。
后来在百千回的帮助下，孤雁洗脱罪名，歹人终食恶果，却难料孤雁心中有千万结无法打开，远离璎珞，只身浪迹天涯。
璎珞心灰意冷，厌倦凡世，随百千回来到魔界，永驻断魂山第四道关卡——幽冥梦境，直到今日，从未离开过。
她与岑啸天，子车静对战几十回合后，力不能及，迅速发动“幽冥幻术”，岑啸天、子车静身中幻术却全然不知，互将对方认作敌人,拔刀相向，双双死在同伴手中。
刀圣，剑影力敌慕云秋，在紧要关头，司马长叹赶来，与慕云秋合在一处，将刀圣，剑影双双杀死。刀圣临死之前，仍然执着的念到：“我的大刀，所向披靡……”
“饮血剑遇血而浓，性情愈刚，遇水而淡，性情变柔。”众人交战，难解难分之际，月儿出现在魔都，找到洈水说道。
洈水立刻脱离战场，御剑来到远处高空中，念动口诀，单手拖于胸前，凝聚真气，来自大自然的气流不断汇聚在手心。
这时，紫金兰、丁楚楚挡住五天王的追路，钟无燕、华天威、云正宵来到洈水面前阻止她发功。
飓风、楠木、璃火也在同时来到洈水身边，护住洈水，与钟无燕、华天威、云正宵展开了战斗。