第二天，毕业考试正式开始了。
“那么，毕业考试现在开始。这一次的考试内容是分身之术。”
鸣人听到考试内容是分身之术后，脸都白了，这是他最不会的忍术。虽然鸣人学习了影分身之术，但一直不能很好的使用出来。不知道这一次鸣人能不能过关。
看着鸣人低落的样子，小毅拍了拍他的肩膀。
“接下来被叫到名字的人到隔壁来进行考试。”
伊鲁卡看着名单：“第一个，宇智波佐助。”
一个又一个人被叫到了，很快就到小毅了。
“小毅，我该怎么办？”鸣人非常的苦恼。
“用尽全力就可以了。”
小毅给鸣人一个加油的手势，然后就到了另一个教室。
在这一个教室里不仅有伊鲁卡，还有差不多快要领盒饭的水木。小毅多看了一眼水木，这家伙可算是学习忍术的一大助力呀。
伊鲁卡：“开始吧。”
“影分身之术！”
小毅直接分出了一个影分身。
“影分身，他怎么会有影分身？”
水木看到小毅会影分身，有些惊讶。
伊鲁卡：“这是三代大人交给他的。”
“好了，能够分出影分身，自然是合格的。过来拿护额吧。”
小毅拿起一个护额，然后来到教室外面等鸣人。
最终，鸣人还是没有成功的分出分身，没能够及格。
“小毅，我……”
这时小毅没有理鸣人，转身离开了。