孙悟空听完一乐，天罡三十六变自己早就学会了，但看到菩提老祖老神在在的样子，顿时决定还是不要立马表现出来的好。
如果太容易，菩提老祖不认账了怎么办？
于是，装作面露忧色，闷闷不语的盘腿坐在一旁。
菩提老祖见状心中一喜，天罡三十六这道神通算的自己手中为数不多能拿出来的，三界中会此神通的不多，而且都是战力通天之辈。
要想学会三十六变须得近身观看三十六钟天地生养的神兽，观其举止形态，以此领悟变化之道。
菩提老祖见其面露难色，不禁笑到：“此为无神通，不观想天地齐物，是无法修炼的。”
“不如你且回去，慢慢参悟，今日也不得提及传授无法之事。”
正说话间，突然顿住。
却见孙悟空身散发出阵阵微光，随着他的呼吸而起伏。
一道道清气自皇庭升起。
汇聚在头顶，莲花模样。
呼吸间牵动天外星辰，光辉闪动，神秘异常。
菩提老祖睁大眼睛，吃惊的看着孙悟空此刻身体的变化。
这是……，这是，初步修成天罡三十六的征兆。
然后，白气越聚越拢，显示着这似乎不是极限。
一道……
两道……
三道……
十道……
三十六道……
斗转星移，金乌西沉，一日过去，孙悟空身已经环绕着三十六道清气。