中计的李卡表示对三人的印象还挺差的，于是，在大家自我介绍完毕以后，李卡提出毕业的27名术士中只有9人可以成为下等术士，而决定谁能成为下等术士的毕业测试将在第二天举行。
可是，面对如此重要的考试，李卡再次迟到了。
李卡安排的这场考试实在是太无情了，现如今在一鸣他们面前的李卡与之前的他判若两人。
一鸣两三就被李卡撂倒了，连最强新人的佐助也无法招架李卡的进攻，无计可施的小樱只能到处躲藏。
在上等术士李卡的实力面前，穷途末路的三人体会到了实力的差距，这样下去三人就要都回去术士学校了，为此三人倍感焦急，然而李卡在这场考验中真正的目的并不是为了选拔下等术士，而是友谊！
最终，他们通过了最初的考验，紧接着，他们的任务开始。
然而，所谓的任务无非是寻找迷路的小猫之类的无聊任务。
一肚子不满意的一鸣终于忍不住冲到火影面前大肆抱怨。
虽然火影对于任性的一鸣相当烦恼，但是也察觉到了一鸣的十足干劲，于是将一项重要的任务委托给了他们。
这项新任务是把叫作“达兹纳”的人护送到“波之国”。
对于初次真正的护卫任务，一鸣充满了干劲。
终于抵达波之国的一鸣一行，了解到这个国家被一个叫“卡多”的奸商支配着。
先前出现的劫道者是想要取达兹纳性命的刺客，而且得知下一个敌人将是被称为“沉默杀手”的“桃斩”。
一鸣正为意外出现的强敌而兴奋。
李卡却警告他：“这不是你所能战胜的对手”。
三人从一反常态的李卡身上感觉到了浓烈的杀气。
李卡出手，大战桃斩！
战斗异常激烈！
术士的战斗，让观众们大呼过瘾。
“我们错了，萧央的这部动漫真的很燃。”
“确实，而且术士之间的术法较量，实在让人眼花缭乱。”