港口黑手党大厦。
落地玻璃窗将落日的黄昏绯红投映了进来, 首领森鸥外背靠在红底金边的办公椅，翘着腿, 带着白手套的双手交叉叠在一起。
砰的一声，干部太宰治推门而入, 搭在肩头的黑色长款西装外套随着前进的步伐而向后晃动。
森鸥外看过去：“哦呀，这还真是稀客啊，太宰。”
“首领，请允许我申请一支部队, 去对抗Mimic的首领安德烈·纪德。”
黑色卷发的少年平稳无波的直白开口：“对方的异能力太过棘手, 我需要一定的人手制定反击战略。”
“……”森鸥外没有直接回话, 而是将目光放在了窗外。
火烧云几乎将整座横滨都覆盖上了一层绯色, 美丽的惊人。
“说起来，太宰君, 你最近似乎认识了一位了不得的家伙呢。”
“……什么？”太宰治抬了抬眼皮。
“一开始得到消息，我还以为只是你一时兴起, 结识的普通人……现在看来却并非如此。”
森鸥外拿起一旁欧式高脚茶桌上的白底金边茶杯, 抿了一口温热的红茶。
话都已经说到了这种份上, 太宰治也没有再隐瞒的意思，只是语气再度冰冷了几分, “那应该是我个人的私事，和黑手党无关。”
“确实如此。”森鸥外意味不明的换了个话题, “那么, 言归正传。”
“太宰君, 首领作为组织之首的同时, 也是组织的奴隶，为了组织的存亡，无论多么残忍的事情都会欣然执行，我是这么认为的。”
黑手党的首领平稳自然的开口，他双手捧起黑色的信封，目光却移到了身旁的干部身上。
“因此，如果能够用一部分牺牲换取更大的利益，对我来说是完全不用犹豫的选择。”
“那是——”太宰治看到黑色信封的一瞬间睁大了眼睛，所有的情报都串联了起来，一场由森鸥外亲自主导的圈套正式暴露在了光下。
异能特务科发放的[异能开业许可证]。
港口黑手党，Mimic，异能特务科三个组织对立的状况，正是由森鸥外一手主导推动的局面。
是他暗中帮助Mimic入境日本，也是他将其引到横滨，故意让港口黑手党和mimic敌对，为了异能特务科感到危机，逼迫他们承认黑手党的非法行动。
其目的正是为了这一张小小的异能开业许可证——不管港口黑手党有多么的强大，但终究无法越过异能特务科，为了提防哪一天遭到镇压，森鸥外便以摧毁Mimic为代价，换取了允许以异能组织活动的许可证书。
就此和异能特务科持平，摆脱了原先的限制，拥有了合法活动的权利。
而将织田作之助收养的孤儿们的事情和地址泄露给Mimic的人，也正是黑手党的首领，森鸥外本人。