水木哈哈大笑，随后开始打击鸣人，不顾伊鲁卡的阻止，说出了12年前封印妖狐的事情，以及所有人都不能提到鸣人就是妖狐的规则。鸣人还有些糊涂，水木暗骂笨蛋，就说出了海野夫妇和金宇夫妇都是战死在那场妖狐灾难中，“换句话说，你就是杀死伊鲁卡和晶臧父母的凶手，也是毁灭我们村子的九尾妖狐！你被自己最崇拜的火影给封印了，还被村子里所有的人蒙在鼓里，这也是为什么大家都讨厌你的原因。”
鸣人这才明白为什么没人愿意跟自己做朋友，为什么大家都排斥他。水木取出苦无，“所以说伊鲁卡和晶臧其实都恨你入骨！”趁着鸣人和伊鲁卡都陷入痛苦崩溃的状态，水木发动了攻击，清脆的声音传来，水木一愣，晶臧手持苦无挡住了水木这一击。晶臧大吼，“鸣人，你振作点！我们一起约定过，永远是朋友，你不要受这个弱人的挑拨离间！”水木气极反笑，“什么我是弱人？你这个吊车尾下忍，还真会说大话！”
水木很快发动新的攻击，晶臧全力应战，水木一边攻击，一边喋喋不休地说着些话，将鸣人和伊鲁卡这些年隐藏的痛苦都揭露出来。水木毕竟是中忍，打斗的经验远非晶臧可比，忽然水木射出了一枚手里剑，却是攻向鸣人。伊鲁卡将鸣人挡住身下，用后背硬受了这一击。水木吃了一惊，不知道为什么晶臧和伊鲁卡都拼命护着鸣人，鸣人也哭了。伊鲁卡渐渐道出自己的童年有跟鸣人相似的遭遇，都是希望通过独立特行的办法来引起同情和关注。
伊鲁卡说完多年的感悟，“鸣人，你比我幸运，因为你有晶臧这个真心的朋友！如果我这些年对你再多关注些，就不会让你有这么多不愉快的回忆了。”晶臧也大吼，“鸣人，你是漩涡鸣人，不是九尾，你们是不同的，难道你现在还不明白这个道理吗？你总应该相信我这个朋友吧！”鸣人一下子接受不了这么严重的事情，起身跑走了。水木冷笑，“鸣人打算利用这个卷轴向村人报复吧！他那是妖狐的眼神！”伊鲁卡拔下身后的手里剑，“鸣人不是那种人！”
水木突然舍下晶臧，去追鸣人，“我才不管他是哪种人，我只要杀死他，夺走卷轴就可以了！”晶臧过来，给伊鲁卡疗伤，很快伤口大致愈合了。伊鲁卡大为吃惊，“晶臧，想不到你还会医疗忍术！”晶臧谦虚几句，“老师，我们快去追吧！封印之书落在水木手里就危险了！”伊鲁卡点头，二人一起动身，“他休想得逞！”
村子的忍者都在拼命寻找鸣人，想要尽快拿回封印之书，趁鸣人的力量还没有觉醒前杀死他。三代也通过水晶球看到了水木跟晶臧的战斗，大为担忧，他担心九尾趁机蛊惑崩溃状态的鸣人破印而出，到时候就会玉石俱焚。
奔驰的鸣人发现伊鲁卡追了上来，向他索要封印之书。伊鲁卡靠近时，鸣人发动了体术攻击，将伊鲁卡踢飞出去。伊鲁卡倒地变身，赫然是水木，“怎么可能，你为什么知道我不是伊鲁卡？”鸣人露出冷笑，砰地一声，露出真身，“因为我就是伊鲁卡！”水木这才明白，为何自己被识破了。水木嘲笑伊鲁卡、鸣人、晶臧都是笨蛋，“只要学会里面的忍术要什么有什么！”伊鲁卡却说出了鸣人的优点，是一个优秀学生，从来没有服输，一直在拼命努力，现在也是木叶的忍者。晶臧虽然资质差，但是他对任何一个朋友都是真心真意的，这是晶臧最大的优点。
躲在树后偷听的鸣人泪流满面，水木自然火大，决定尽快解决伊鲁卡，再去找鸣人。伊鲁卡奋起反击，水木大为吃惊，刚才伊鲁卡被自己重创后心，居然这么快就好转了。两个中忍开始了激烈的体术对抗，时不时的中间穿插着分身术和替身术，有时候还甚至使用一些幻术。晶臧躲在树上，大为兴奋，他还是第一看见如此激烈的忍者对决。水木非常狡猾，利用伊鲁卡解开幻术的一次机会，击伤了伊鲁卡，占了上风。
当水木步步紧逼，伊鲁卡陷入苦战时，突然从后面又杀出一个伊鲁卡，水木误以为是分身术，随手射出手里剑，但是这个伊鲁卡挡住了攻击，也攻出了一记手里剑，水木大惊躲避，手臂被划伤。两个伊鲁卡开始联手攻击水木，水木恍然明白了，“可恶，是那个吊车尾下忍！”晶臧的加入，形式对水木不利了，他跟伊鲁卡的忍术本来就在伯仲之间，加上体术过人的晶臧，水木自然大为头疼，他并没有写轮眼，看不清到底谁才是晶臧。
伊鲁卡主要担心晶臧的变身术维持的时间不能太长，一旦暴露，水木必然有所措施，肯定会先想办法解决晶臧。但是，三人乱战了许久，晶臧依然维持着变身，还时不时在危险关头用出替身术。水木终于被二人联手重创，飞了出去。晶臧解除变身，大喊，“鸣人，就是现在！”水木大惊，挣扎着爬起来，就像原著剧情里一样，鸣人出现，“不准碰伊鲁卡老师和晶臧，否则杀了你！”水木色厉内荏，想着怎么跑路，“笑话，你这样的小鬼，我一拳就能打死你！”鸣人大吼一声，“我会将这份痛苦千倍地还给你！多重影分身术！”夸张地变出了1000多个影分身，一起痛扁水木，可怜的水木当场晕了过去。
晶臧惊叹，“我的天，他的查克拉太惊人了！换做是我，只能变出一个影分身！”伊鲁卡也笑了，“这下子搞不好真的会比任何一代火影都强！”伊鲁卡告诉晶臧，影分身不是禁术，但是多重影分身却是禁术。一般的忍者，查克拉数量有限，不可能像鸣人那样变出如此多的影分身。如果强行使用，身体就会崩溃，所以多重影分身才会被列为禁术。
鸣人挠头，“对不起，伊鲁卡老师、晶臧，让你们担心了！”见鸣人已经想通了，二人都放心了。伊鲁卡也累了，坐在地上喘气，“鸣人，你过来一下，我有东西要给你！”鸣人有些发愣，晶臧微笑，“傻瓜，快点过去，伊鲁卡老师要送你最想要的东西了！”火影办公室，那些忍者都没有找到鸣人，焦急万分，以为鸣人带着封印之书逃走了，三代哈哈大笑，“不会，他马上就会回来了！”
伊鲁卡让鸣人闭上眼睛，等了一会，“你可以挣开眼睛了！恭喜你，你今天毕业了！”多年的心愿忽然实现，鸣人激动万分，抱住伊鲁卡又叫又跳，丝毫没有顾忌伊鲁卡的伤势。晶臧过去，帮助伊鲁卡疗伤，伊鲁卡笑道，“为了庆祝鸣人毕业，我今天请你们吃拉面！”鸣人自然更是高兴，“哇啊啊！”伊鲁卡见他如此兴奋，也替他高兴，“鸣人，忍者辛苦的时候，现在才刚刚开始！看他现在这么高兴，还是等到拉面店再跟他讲吧！”
三人先将水木带回去交给了暗部押往监狱，又将封印之书还给三代火影。火影勉励了鸣人和晶臧几句，“牢牢记住你们的友情吧！这种珍贵的羁绊将伴随你们一生，是你们最宝贵的东西！”鸣人问，“三代老爷爷，我可不可以将那个影分身术传授给晶臧？”晶臧暗骂笨蛋，你私下教给我不就得了！火影点头，“可以，但是晶臧，你的查克拉是所有忍者中最少的，你只能用普通的影分身术，不可以学多重影分身术！”晶臧大喜，“我知道了。”伊鲁卡谢过三代后，带着吊车尾二人组前往拉面馆。
从拉面店出来后，鸣人还处在兴奋状态，要连夜传授晶臧影分身术，晶臧点头答应了。二人一直折腾到天亮，然后才在金宇家的房间里睡去。跟晶臧想的一样，现在的他只能使用一个影分身。但是，从鸣人身上吸取足够的查克拉的话，情况就不一样了。二人还设计了一种，联手的吊车组合影分身战法。用鸣人的话说，如果用出来，一定能将佐助打得落花流水。晶臧苦笑，人家佐助可是真正的天才，再加上可怕的写轮眼，他们两个可不是人家的对手。就这样，吊车尾二人组开始了他们真正的忍者之路。\