张飞领令而去，带兵到了沙口。
张飞驱兵渡水，四周水浅，很多地方下不去筏，只能淌水而过，说来也奇怪，有很多人渡水到一半便仿佛失去了力量，远处人急救到岸边，伤者口鼻出血立刻死亡。
张飞大惊，连夜回告给孔明。
孔明急忙将向导叫来，问其缘由。
向导解释道。
“连日炎热，这里毒虫、毒草密布，现在毒气都聚在泸水，日间更热，毒气发散，若是有人渡水，必中毒。若是饮此地的水，这人必死无疑。”
“想要渡河，要等夜静水冷，毒气在水底，饱食后气力足，才能无事。”
孔明听完点头。“那就麻烦向道，带人领路，我派人护送你过去。”
孔明让向导引路，又选了精兵600人，跟随张飞来到泸水沙口，筑起木筏，半夜渡水。
最后果然无事，张飞领着2000人，让向导带路，直取蛮洞的运粮路口夹山峪。
夹山峪，顾名思义，两边是山，中间一条路，穷山恶水，只容一人一马而过。
张飞看了看周边的地形，占了夹山峪，分拨立起寨栅。
洞中的蛮夷并不知情，正押解军粮到了此地。刚到便被张飞前后夹击，夺了粮车百余辆。蛮人不敢交战，急忙派人报告给孟获大寨。
此时的孟获在寨中，终日饮酒取乐，不理军务，她对众酋长道。
“我们若是与诸葛孔明对敌，必中奸计。如今靠着泸水的险要，深沟高垒等待退兵便好。”
“他们的精兵受不了酷热，必然撤退。那时，我等随后追杀，便可擒住诸葛孔明。”
说完，哈哈大笑。
忽然间，帐中有一个酋长道。
“沙口的水浅，若是他们偷渡过来，对我们很不利，应当分军守守。”