在祇园精舍，法显和道整和施曼在一起，听他讲述发生在祇园精舍的故事，听他赞颂祇园精舍以往的繁盛，也听他哀叹祇园精舍现在的萧条。
施曼从释迦牟尼佛上忉利天为母亲摩耶说法三个月开始讲起。
佛在天上三个月，波斯匿王十分思念佛，但又不知佛去了何处，是生还是死，于是他召集了国内最好的工匠，用最好的牛头檀木作材料，雕刻了一尊佛像，把它放在佛平时坐的位置上。
牛头檀木是一种极其贵重的檀香木，因为这种木头只产自一山，而这座山的顶峰，形状像一个牛头，所以就把这里的檀香木称为牛头权木。
牛头权木能散发出一种令人感觉悠远的香气，而且这种香气经久不衰。每当波斯匿王想念佛时，他就来到祇园精舍，面对着这尊佛像，闻着扑鼻而来的阵阵香味，静心沉思，就会出现佛在说法的幻觉，就会觉得心胸开阔。
佛从仞利天下来之后，回到祇园精舍，只见檀木像已离开佛的座位，到了门外，好像是出门迎接佛一样。
佛说：“回去，回到你原来的座位上去。我涅槃之后，你就可以成为天下四众弟子的法师。”
四众弟子就是指出家的比丘、比丘尼，在家的优婆塞和优婆夷，也就是居士和女居士。
檀木像便回到了原来的座位上。
这尊檀木像就成了天下最早的佛像，后人雕刻的佛像，基本上就是参照这尊佛像的式样。
佛于是移住到南边的小精舍中，与佛像相隔二十步。
祇园精舍本有七层，规模比现在的要大得多。各国国王，各地信徒、百姓竞相前来供养，悬绘挂幡，烧香燃灯，日日不绝。
有一天，一只饥鼠撞翻灯烛，烛火引燃了悬挂着的证帛，火势蔓延，烧着了精舍，结果七层宝殿全部化为灰烬。
各国国王和信徒都以为檀香佛像已被烧尽，大为悲痛。没有想到一个小沙弥无意间打开东厢的小精舍，突然发现佛像在里面，于是众人破涕为笑，共同重新修造精舍，把佛像迁了回去。但这次重造的精舍，只有两层，一直保留到今天。
施曼还领着法显和道整看了三个地狱洞。
第一个洞口就在祇园精舍的后面，是婆罗门女教徒孙陀利下地狱的地方。
有外道邪人诱雇孙陀利，假装到佛陀这里来听说法，然后又秘密地将她杀害，把尸体藏在祇多林里。当人们发现了尸体之后，外道邪人便高声道：“释迦牟尼佛常说戒、忍，现在他不但XX了这个女子，而且还要杀人灭口。有什么戒，又有什么忍！”
天神在天上将这事看得很清楚，当释迦牟尼佛还没有开口，天神就高声叫道：“这是对佛的诽谤，此女是外道邪人杀害的。”
地下忽然出现一个洞，外道邪人和此女孙陀利就一块儿从这里下了地狱。
精舍东面百余步的地方，又有一个深不见底的洞，洞口上有木栅栏罩着。施曼说，这是佛的从弟提婆达多下地狱的地方。
提婆达多原来也是一个聪明好学的出家人，但他利欲熏心，又专与恶人交往，便想方设法要破坏僧众的团结。他的恶念早被佛陀洞察，阴谋始终无法得逞。