丹阳张鹄，性狡毒，教授广陵，端阳解馆归，遇风覆舟，漂至一处，馁甚，见有物赤色如拳，取食之。渐觉水趣，浮沉江中，头长二角，身生鳞片。
火龙招至窟，教诸幻术，认为己子，遂成孽蛟，或作强良，劫夺商舟，涌决江河，淫江干民。妇生四子，皆能变化。
水族略有小术者，悉归其部，党类蕃衍，江窄不能屯，四海各有君长。闻豫章循江可至，欲搅于五湖相通，为中海。
别老龙，率众西去，分屯江湖中。自化美少年，至长沙，见使君贾玉。贾爱其才，妻以女，生二子。常以春夏之交孑然而出，至秋，乘巨舰重载而归。时归省察群党，路遇真君，谒之，礼貌勤恪，应对敏给，遽告退。
真君谓弟子曰：“适来者非人，即老蛟，故来相试。”
迹其所之在郡城，江浒化黄牛卧沙碛上。贞君剪纸化黑牛，往前触斗，令岑持剑，潜俟其斗酣挥之。
施君剑中其左股，奔至长沙，化人入贾家，绐玉云：“财货为盗所劫，股且伤。”
玉求医疗治。真君即为医上谒玉。玉召婿，惧不敢出。
真君至堂叱曰：“蛟精速出就戮。”
蛟计穷，现原形飞去。
真君令抱其二子出，噀注水于面，皆为小蛟，蜿蜒堂下。
命神兵取杀。谓玉曰：“室下深不逾尺，皆洪波也，可速徙。”
玉迁高原，其宅果陷为渊，城邑幸无害。出丹与贾女吞之，吐黑沫无数，得不变形。
真君还豫章，探其窟中追杀。老蛟率四子诸妖力战不胜。
真君追至鄂渚，路逢三老，谓曰：“妖蛟潜前渚桥下。”
真君知是三仙，颔谢之，飞上桥头俯视。一白驴伏桥旁，叱之惊奔，敕吏兵诛之，乃第二蛟子。
老蛟忿恨，复率三子来战。
真君执双剑，佩二剑，履水直前，掷剑先断其第四子。
老蛟背中一剑而逃，长蛟带伤，甘戟获斩之。
三蛟遁入一寺，见高僧大度静坐，化人形伏地乞救。僧曰：“孽多，如何救得?”
曰：“只望和尚慈悲。”跳上台，化为黍大，僧拾藏指甲，诵经不辍。