乃拜卿为郎，间称曰道士，使东侯神于太室。
帝郊雍毕，驾至陇西，登空同，追想黄帝之风。
己巳五年，还幸甘泉，令祠官宽舒具太乙祠坛，十一月朔旦，冬至昧爽，帝郊拜太乙云阳。
朝朝日，夕夕月，则揖而见。有司奏祠上有光见。是夜复有美光，及昼，有黄气上冲于天，立泰峙以明应，太祝领祠祀。
春正月，公孙弘薨，以石庆为丞相。
帝欲讨平南越，先抚结西南夷。以司马相如蜀人，遣持节为使，土人皆从受经，文教始开。
时夜郎王已殂，獠夷思其德，欲请立后，相如许之。
回临邛访其师胡安，临邛令王吉曰：“前月忽乘白鹤仙去。”
相如悔不追随，名其讲处曰白鹤山。又令蜀民凿山开地千里。
相如还报通邛笮、僰道等处，帝大悦，敕封竹王三子为侯，土人为立思王祠，都城曰思王城。
是夏，帝凿池于樊川之西，曰昆明池。穿至地底，得黑灰甚多。
帝问东方朔，朔曰：“可问西域胡竺法兰。”
兰乃中天竺使者，召问之，对曰：“凡世界尽时，劫火洞烧，此为劫灰。”
帝以为然，礼遣还国。
时有一工人，自称泰山公，偶游于此，戏以石刻为鲸鱼形，投诸池中。公忽不见。
池成，于中教习水军，以伐南越。
元朔中，南越王胡薨，婴齐请归嗣立，好剑奢靡，杀生自恣。及薨，次子兴袭位。丞相吕嘉杀兴，立建德为王。
己巳，伏波将军路博德、楼舡将军杨仆分道征时，嘉奉王入海，伏波追获，并平西南夷。
诏废建德为庶人，斩吕嘉，徙其子孙于徼外哀牢国。
初，帝遣栾大入海，潜居泰山祠中。帝暗何知之。是岁大始归，妄言拜见仙师，言其方尽奥，多不授人。
帝即指其诈，腰斩于市，并诛举者丁义。
冬，公孙卿言见仙人迹于缑氏城上，帝率群臣往观，迹可三尺，疑未之信。
乃登览大愚石，见谷中有二人居焉。召问曰：“居此欲学道否?”