勾践命取鱼献之，吴惊以为神，夜退数里。勾践曰：“以不听子故至此，奈何?”
蠡曰：“持满者与天，定倾者与人，节事者以地，卑辞厚礼以遗之。不许，而身与之市。”
勾践诺，乘间奔会稽阅甲槽止五千余人。
种谋请成，勾践令种行成于吴。饰美女金璧，夜造嚭营献之。
次早嚭先入道意，夫差怒不允。嚭曰：“然其君请为臣，妻请为妾，固得越矣。”乃许其成。员入谏，已令班师。
种归报，勾践与夫人往。种愿守国，蠡请偕行。
嚭引见，哀辞乞食，命其养马。执役三年，绝无几微怨恨，夫差命择吉赦令归国。
蠡卜曰：“今日戊寅，以卯时闻信。戊为囚日，而卯复克戊。为天纲四张，祥反为殃之象。”既而子胥入谏，遂止其赦。
夫差忽有疾，蠡卜曰：“夫差病至己巳日当减，壬申日必愈。王入求尝其粪，言病愈之期。”
勾践如教行之，病果见愈。召勾践宴于文台，面许还国，员泣谏不听，亲饯于蛇门外。
勾践至越，念会稽之耻，命蠡筑城自警，蠡造新城，包会稽山于内，既成，中忽涌出一山，其象如龟。
蠡曰：“城应天象，故降昆仑以启霸也。”因名飞来山。山颠立灵台，以望灵物。勾践自诸暨迁而居焉，以蠡为太宰。
蠡巡边至北鄙前溪岘山，见师计然，问何来?
曰：“闻子筑城，我践瑯玡东武山，一夕飞至，以应越之霸征。但越王为人，可与共患难，不可与共宴乐。故来嘱汝早退。”叮咛而别。勾践卧薪尝胆，以图复仇。
夫差欲改建姑苏台，购材木。勾践遣木工入山采伐。
一夜天生二神木，大二十围，长五十寻，勾践亲往设祭伐之，文种浮江往献，用以建台。
五年而后成，蠡复访国中，得二美女于苎罗山下，一曰施夷光，一曰郑旦。
聘习歌舞礼节，益以侍者六人进吴。夫差宠爱异常。
越以岁歉请贷，夫差与粟万石。次年，文种计以精粟蒸而偿之。
夫差遍使民播植谷俱不生，吴民大饥，越便欲兴兵。种曰：“其忠臣尚在。”
蠡曰：“时不远矣，愿益习战以待，臣访南山处女精剑术，楚人陈音善弓矢，今在国中，王其聘之以教众。”
勾践遣二使赍厚币往聘，使者谨致王命，处女起行，至山阴道，有云梦通臂白猿，善接飞羽，化老翁相试。处女刺之，啸而遁去。此盖玄女化身，以一真岐伯在越周旋，故亦现迹来助。
勾践逊坐，请问攻击之道。处女曰：“内实精神，外示安佚。见之如静女，夺之如猛虎。布形候气，与神俱往。捷若腾兔，追形逐影。纵横往来，目不及瞬。得吾道者，一人当百。王请试之。”