墨子乃入云梦访鬼谷子，执礼相见，鬼谷与之细谈玄理。墨子更问今之最明道者为谁?
鬼谷曰：“周之征藏史老子，道德渊微，为神仙之宗长。但其教化华夷，行踪莫定。鲁之孔仲尼，当世称其圣，盍不往见之。”墨子欣然往鲁。
孔子为中都宰，一岁教化大行。定公问曰：“以子之法治鲁，可乎?”
对曰：“虽天下可也。”乃以为司空，年五十。
弗宰公山弗狃，因阳货为乱。季斯召孔子定其乱。进为大司寇，摄朝政，七日诛乱政大夫少正卯。
齐黎鉏言于景公曰：“鲁用孔子，危齐奈何?”公使使告鲁为好，会于夹谷，欲以兵劫之。孔子请具司马，齐人气沮。
景公归，晏婴请返所侵之田以谢过。鲁筑城于龟阴，名谢城，以彰孔子之功。
国南境来一大鸟，长喙而独足，鼓翼舞于田，野人逐之，飞腾北去。
季斯以问孔子，子曰：“鸟名商羊，居北海滨，所至有淫雨，齐鲁接壤不可不备。”斯豫戒修堤盖屋，三日果大雨如倾。
斯以仲由、冉求为家臣。孔子言于定公曰：“大夫无百雉之城，今三家过制，请损之。乃堕三都。
孔子相鲁大治，齐人益惧。黎鉏请归女乐于鲁，斯与鲁君受之，三日不听政。孔子作龟山操，子路曰：“夫子可以行矣。”
及郊祭，膰俎不致于大夫，孔子遂行，由、求弃官从之，至卫之仪邑，封人请见，主于颜浊邹家。灵公致粟六万。居顷，或有谮者，公信之。
孔子适陈过匡，弟子颜刻为御，匡人以为阳货，聚甲围之。
子路奋戟将出斗，孔子止之，安坐鸣琴，诸弟子作歌相和。匡人知误，谢罪而去。
灵公追还，孔子复之卫，主于大夫蘧伯玉家。公夫人南子请见，孔子见之。公与夫人同车而出，使孔子为次乘，孔子耻之，去卫适曹。
是岁，鲁定公卒，明岁子蒋立，孔子去曹适宋。司马桓魋（tuí）欲害之，乃微服而过，遂适郑。与弟子相失，独立东郭门，逢相者姑布子卿。
审视良久，迎谓子贡曰：“是为孔丘欤?得尧之志，舜之目，禹之颈，舉陶之喙。从前视之，盎盎乎似有王者，从后视之，高肩弱脊，循循固得之，转腰以下四寸，此惟不及四圣者也。污面而不惑，葭喙而不耗，羸乎若丧家之狗。子何患焉?”
子贡归以告。孔子欣然曰：“形状未也。而似丧家狗，然哉！丘何敢当乎?”遂适陈。
遇项橐，与论日之远近，孔子诎其辩，谓弟子曰：“吾师也。闻天上有造化神，名黔羸，善知天地之理，殆造化小儿也。”至陈，主于司城贞子家。
五十九岁自陈适蒲，公叔氏以蒲叛，止孔子之行。弟子公良孺贤而勇，与斗甚疾，蒲人惧。孔子出东门适卫，望之于野，见一老人底春披裘，拾遗穗于畦，并歌并进。
顾谓弟子曰：“彼叟可与言者。”
子贡请行，逆之陇端，叹曰：“先生曾不悔乎？”