太成将北访宛丘生于具茨，先自别去，群真送出洞门。
大庭、赤松亦欲辞去，浮丘曰：“深荷诸师长提携，得闻大道，知白守黑，求死不得。吾女未知沉没何处，更蒙拔济，为恩不浅。”
赤松曰：“翁女之轻生蹈海，实由于我。访而度之，是所愿也。”
祝融君曰：“少女我之裔，愿随诸公一行。”当下四真相率而去，崇覃亦回本洞。
且言曲阜群臣奉命入衡山寻觅，见帝僵倚岩边，鹄形骨立，宛是饥毙。乃相向大哭，扶入车中，护至酃湖滨之山中，治棺入殓。时觉烟云惨淡，风雨凄迷。使人回报临魁与母后、太妃、诸弟，齐来服丧泣祭。
择地万阳山，建陵而葬。束草为人，以为从卫，谓之刍灵。后妃皆不欲回都，临魁不能强，为筑室于陵侧，留弟起我率四少弟奉养。
旁有一泓，湛然绿色，汲饮其味极佳。母后命临魁嗣为炎帝，遂为少弟建国于南。
时东南有国曰夙沙氏，久欲叛乱，不用帝命。左右劝征之。
帝曰：“我不能化被也，益修厥德。”群下窃哂其懦。
夙沙君欲入都于陈，其臣箕文谏之，乃杀箕文。民皆怨忿，攘臂自攻其君。夙沙君逃拒山险，惧而饥死。宗族与民乞和，相率来归曲阜，咸服帝之德度。在位八十年崩，子承立，祗修自勤，克绍祖武，在位六十年。以子明幼，欲择贤而立。
初，神农子柱分封谷城，常佐帝殖百蔬，区百谷，于是神农之功广而天下殷赡。后世德之，祀为稷神。
有次子庆甲，亦深明种植，帝承知其贤，用嗣为帝。庆甲居位四十年，仍归政于明。帝明在位四十九年，子宜立。在位四十五年，子来立。在位四十八年，子裹立，在位四十三年，崩。
帝裹生子节茎，节茎生克及戏，皆未立而殂。戏生子器，是为小帝，立四月殂。克有子曰参卢，是为榆罔，众立为帝，迁都于空桑。
其时各国之君，通号为诸侯。帝榆罔为政束急，务乘人而斗其捷。于是诸侯携贰，不奉号令，干戈相寻，各据一方，自称帝号。
炎帝之季、太皡之后为青帝，共工之族号白帝，葛天之后为黑帝，中皇之后为黄帝。
有姜姓诸侯曰蚩尤，是耆田子邛之支庶，同母弟八人，族孽兄弟七十三，共八十一人，皆兽身人语。
蚩尤生得铜头铁额，智勇过人，机诈百出，吞啖沙石，不植五谷。作五虚之形，以害黎民。少与巨野蜚廉同师干晨之徒一真，炼几种法物，代父为诸侯，居赤城。其地山川尽赤，产铜色如火。
蚩尤好兵喜乱，聚精金销熔作兵，蜕沙为式，治而铸之，造成戎器，有五兵之名：一曰弩，怒也。其柄曰臂，钩弦曰牙，牙外曰郭，下曰悬刀，合名曰机，如户之枢也。
二曰殳，积竹为之，长一丈二尺而无刃。
三曰矛，如铤而三廉也。有五种：酋矛长二丈；夷矛长二丈四尺；激矛其头屈曲如蛇，长一丈八尺；仇矛头有三叉；其五即殳也，亦曰殳矛。